docunest Kanzlei · Dateiaustausch

Sicherer Datenaustausch mit Mandanten.

Dateien verschicken, Unterlagen per Checkliste anfordern, Offene Posten klären und einen dauerhaften Datenraum pro Mandant führen – alles in einem Tool. DSGVO-konform, Hosting in Deutschland.

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✓ Passwort oder SMS-Code·✓ Jeder Zugriff sichtbar·✓ DSGVO-konform

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In wenigen Minuten: Dateien verschicken, Unterlagen anfordern, Offene Posten klären und der Datenraum im Alltag.

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Statt Dokumente per E-Mail zu verschicken oder Links bei WeTransfer zu erzeugen, nutzen Sie einen geschützten Kanal mit Passwort oder SMS-Code. Sie entscheiden: einmalig verschicken, gezielt anfordern, Offene Posten klären – oder einen dauerhaften Datenraum für den Mandanten einrichten.

Passwort & SMS-Code

Schutz

Senden · Anfordern · Klären · Datenraum

Vier Bausteine

DSGVO-konform in Deutschland

Hosting

Warum Mandanten es sofort verstehen

Sicher ohne Komplexität

Empfänger klickt auf den Link, gibt sein Passwort oder den SMS-Code ein, fertig. Keine App, kein Account.

Klare Liste statt chaotischer Mails

Wenn Sie Unterlagen anfordern, sieht der Mandant genau, was gebraucht wird und was schon erledigt ist.

Offene Posten ohne Telefonate

Der Mandant bestätigt jede Position in einer übersichtlichen Liste und lädt Belege gleich mit hoch.

Datenraum pro Mandant

Verträge, Bescheide und wichtige Unterlagen liegen dauerhaft bereit, für beide Seiten jederzeit abrufbar.

Immer den Überblick

Sie sehen, wer wann eine Datei geöffnet oder heruntergeladen hat. Nichts geht mehr verloren.

Automatisches Ablaufdatum

Sensible Dokumente verschwinden automatisch nach 7, 14 oder 30 Tagen – ohne dass Sie daran denken müssen.

Vier Wege, wie Sie austauschen

Dateien verschicken

Ein Link ersetzt unsichere E-Mail-Anhänge
Auch an mehrere Empfänger gleichzeitig
Sie werden benachrichtigt, sobald jemand öffnet

Unterlagen anfordern

Liste der benötigten Dokumente anlegen
Mandant lädt Punkt für Punkt hoch
Sie sehen auf einen Blick, was noch fehlt

Offene Posten klären

Excel-Liste hochladen – fertig vorbereitet
Mandant bestätigt oder meldet Abweichungen
Belege werden direkt mitgeliefert

Datenraum führen

Dauerhafter, geschützter Bereich pro Mandant
Verträge und Bescheide immer griffbereit
Zugriff jederzeit entziehen oder erweitern

Transparente Preise. Monatlich kündbar.

Dateiaustausch als Add-On zu Ihrem docunest-Kanzlei-Paket.

Add-On

Dateiaustausch Add-On

49€/ Monat

Alle vier Bausteine in einem Add-On: Dateien verschicken, Unterlagen anfordern, Offene Posten klären und Datenraum pro Mandant.

Inklusive

Senden, Anfordern, OPOS & Datenraum
Passwort & SMS-Code-Schutz
Ablauf nach 7, 14 oder 30 Tagen
Audit-Trail pro Zugriff

Buchbar in Kombination mit einem docunest-Kanzlei-Paket

Basic

49€ / Mon.

Premium★

149€ / Mon.

Unlimited

399€ / Mon.

Monatlich kündbar · Keine Mindestlaufzeit · Einrichtung in unter 15 Minuten

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Häufige Fragen zum Dateiaustausch

Wie sicher ist der Dateiaustausch?

Jede Übertragung lässt sich mit Passwort und/oder einem Einmalcode per SMS schützen. Die Dateien liegen verschlüsselt auf deutschen Servern und Sie sehen jederzeit, wer wann zugegriffen hat.

Was ist der Unterschied zwischen Verschicken und Anfordern?

Beim Verschicken geben Sie Dokumente heraus – mit einem Klick an einen oder mehrere Empfänger. Beim Anfordern bekommen Sie Unterlagen vom Mandanten: Sie legen eine Liste an, der Mandant lädt Punkt für Punkt hoch, und Sie sehen jederzeit, was noch fehlt.

Was kann ich mit dem Offene-Posten-Abgleich machen?

Sie laden eine Excel-Liste offener Forderungen oder Verbindlichkeiten hoch. Der Mandant bestätigt jede Position oder meldet Unstimmigkeiten und kann passende Belege gleich mitsenden. Das spart viele Rückfragen am Telefon.

Wofür ist der Datenraum gedacht?

Der Datenraum ist ein dauerhafter, geschützter Bereich pro Mandant. Ideal für Unterlagen, auf die beide Seiten immer wieder zugreifen – zum Beispiel Verträge, Bescheide oder Daueraufträge. Statt jedes Mal neu zu schicken, liegt alles an einem gesicherten Ort.

Können Dateien nach einer bestimmten Zeit ablaufen?

Ja. Sie wählen aus, ob der Zugriff nach 7, 14 oder 30 Tagen automatisch endet. Danach ist der Link nicht mehr aufrufbar.

Braucht der Empfänger einen Account oder eine App?

Nein. Der Empfänger bekommt einen Link per E-Mail, bestätigt sich mit Passwort oder SMS-Code und sieht die Dateien direkt im Browser. Keine Installation, keine Registrierung.

Zeigen wir Ihnen docunest in 30 Minuten live.

Kostenloser, unverbindlicher Demo-Termin. Wir zeigen Ihnen Senden, Anfordern, Offene Posten und den Datenraum an echten Beispielen.

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