docunest Kanzlei · Mandantenstammdaten

Neumandat in einem Flow.

Alle Stammdaten neuer Mandanten strukturiert erfassen, zentral speichern und für das gesamte Kanzlei-Team verfügbar machen. Ohne Papier, ohne Rückfragen.

Demo vereinbaren Funktionen ansehen

✓ Zentral verfügbar·✓ Validiert·✓ DSGVO-sicher

Mandantenstammdaten sind die zentralen Informationen zu einem Kanzleimandat: Firmierung, Adresse, Rechtsform, Gesellschafter, Bankverbindungen und steuerliche Kennzahlen. docunest führt den Mandanten durch einen strukturierten Workflow, validiert Pflichtfelder in Echtzeit und hält alle Daten zentral in einer digitalen Mandantenakte bereit.

Von Baktash Hossainzadeh · Co-Founder und Geschäftsführer, docunest GmbH

Co-Founder und Geschäftsführer von docunest. Arbeitet seit Jahren an den Schnittstellen zwischen Kanzleisoftware und der DATEV.

Fachlich geprüft von Sidney Nik, LL.M., Steuerberater.

Veröffentlicht am 22.04.2026 · Zuletzt aktualisiert am 12.08.2026

Was Sie beim Mandanten-Onboarding gewinnen

Strukturierter Workflow

Schritt für Schritt durch alle Pflichtfelder, keine vergessenen Angaben.

Echtzeit-Validierung

Format- und Plausibilitätsprüfungen direkt beim Ausfüllen.

Gesellschafterstruktur

Beliebige Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte erfassen.

Dokumenten-Upload

Handelsregisterauszug, Personalausweise direkt anhängen.

Zentrale Mandantenakte

Alle Daten an einem Ort, für das ganze Team sofort verfügbar.

Änderungshistorie

Jede Datenänderung nachvollziehbar dokumentiert.

Typische Einsatzbereiche

Neumandat aufnehmen

Einladung per E-Mail an den Mandanten
Mandant füllt strukturiert aus
Kanzlei erhält vollständigen Datensatz

Stammdaten pflegen

Adressänderungen ohne Telefonate
Rechtsformwechsel dokumentiert
Änderungen automatisch versioniert

Kanzlei-Team im Zugriff

Alle Mitarbeiter sehen denselben Datenstand
Keine Excel-Listen, keine Doppelpflege
Dokumente direkt am Mandanten hinterlegt

Häufige Fragen zu Mandantenstammdaten

Was sind Mandantenstammdaten?

Mandantenstammdaten sind die zentralen Kanzlei-Informationen eines Mandanten: Firmierung, Adresse, Steuernummern, Rechtsform, Gesellschafterstruktur, Bankverbindungen und Ansprechpartner. Sie bilden die Grundlage für jede Kanzleitätigkeit.

Warum digitale Erfassung?

Papierformulare sind fehleranfällig, mehrfach medienbruch-behaftet und schlecht teilbar im Team. Digital erfasste Daten sind validiert, strukturiert und für die gesamte Kanzlei zentral verfügbar.

Welche Daten werden erfasst?

Adressdaten, steuerliche Daten, Rechtsform, Gesellschafter, Geschäftsführer, Bankverbindungen, Ansprechpartner und optionale Dokumente wie Handelsregisterauszüge oder Personalausweise.

Wer kann auf die Mandantenstammdaten zugreifen?

Alle berechtigten Mitarbeiter Ihrer Kanzlei greifen auf dieselbe aktuelle Datenbasis zu. Änderungen sind sofort für das gesamte Team sichtbar, ohne Excel-Listen oder doppelte Pflege.

Weitere Funktionen entdecken

Mandantenportal

KI-Buchhaltung

Bescheidprüfung

Onboarding neuer Mandanten, ohne Papier.

Testen Sie docunest kostenlos. Ihr erstes Neumandat läuft heute noch digital.

Demo vereinbaren

Alle Funktionen im Überblick

✓ DSGVO-konform·✓ Hosting in Deutschland·✓ DATEV-Integration