Neumandat in einem Flow.
Alle Stammdaten neuer Mandanten strukturiert erfassen, zentral speichern und für das gesamte Kanzlei-Team verfügbar machen. Ohne Papier, ohne Rückfragen.
Mandantenstammdaten sind die zentralen Informationen zu einem Kanzleimandat: Firmierung, Adresse, Rechtsform, Gesellschafter, Bankverbindungen und steuerliche Kennzahlen. docunest führt den Mandanten durch einen strukturierten Workflow, validiert Pflichtfelder in Echtzeit und hält alle Daten zentral in einer digitalen Mandantenakte bereit.
Was Sie beim Mandanten-Onboarding gewinnen
Strukturierter Workflow
Schritt für Schritt durch alle Pflichtfelder, keine vergessenen Angaben.
Echtzeit-Validierung
Format- und Plausibilitätsprüfungen direkt beim Ausfüllen.
Gesellschafterstruktur
Beliebige Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte erfassen.
Dokumenten-Upload
Handelsregisterauszug, Personalausweise direkt anhängen.
Zentrale Mandantenakte
Alle Daten an einem Ort, für das ganze Team sofort verfügbar.
Änderungshistorie
Jede Datenänderung nachvollziehbar dokumentiert.
Typische Einsatzbereiche
Neumandat aufnehmen
- Einladung per E-Mail an den Mandanten
- Mandant füllt strukturiert aus
- Kanzlei erhält vollständigen Datensatz
Stammdaten pflegen
- Adressänderungen ohne Telefonate
- Rechtsformwechsel dokumentiert
- Änderungen automatisch versioniert
Kanzlei-Team im Zugriff
- Alle Mitarbeiter sehen denselben Datenstand
- Keine Excel-Listen, keine Doppelpflege
- Dokumente direkt am Mandanten hinterlegt
Häufige Fragen zu Mandantenstammdaten
Weitere Funktionen entdecken
Onboarding neuer Mandanten, ohne Papier.
Testen Sie docunest kostenlos. Ihr erstes Neumandat läuft heute noch digital.