Mandanten-Onboarding für Steuerkanzleien: Neumandat in einem Flow.
Alle Stammdaten neuer Mandanten strukturiert erfassen, zentral speichern und für das gesamte Kanzlei-Team verfügbar machen. Ohne Papier, ohne Rückfragen.
Mandantenstammdaten sind die zentralen Informationen zu einem Kanzleimandat: Firmierung, Adresse, Rechtsform, Gesellschafter, Bankverbindungen und steuerliche Kennzahlen. docunest führt den Mandanten durch einen strukturierten Workflow, validiert Pflichtfelder in Echtzeit und hält alle Daten zentral in einer digitalen Mandantenakte bereit.
Von Baktash Hossainzadeh · Co-Founder und Geschäftsführer, docunest GmbH
Co-Founder und Geschäftsführer von docunest. Arbeitet seit Jahren an den Schnittstellen zwischen Kanzleisoftware und der DATEV.
Fachlich geprüft von Sidney Nik, LL.M., Steuerberater.
Veröffentlicht am · Zuletzt aktualisiert am
Was Sie beim Mandanten-Onboarding gewinnen
Strukturierter Workflow
Schritt für Schritt durch alle Pflichtfelder, keine vergessenen Angaben.
Echtzeit-Validierung
Format- und Plausibilitätsprüfungen direkt beim Ausfüllen.
Gesellschafterstruktur
Beliebige Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigte erfassen.
Dokumenten-Upload
Handelsregisterauszug, Personalausweise direkt anhängen.
Zentrale Mandantenakte
Alle Daten an einem Ort, für das ganze Team sofort verfügbar.
Änderungshistorie
Jede Datenänderung nachvollziehbar dokumentiert.
Typische Einsatzbereiche
Neumandat aufnehmen
- Einladung per E-Mail an den Mandanten
- Mandant füllt strukturiert aus
- Kanzlei erhält vollständigen Datensatz
Stammdaten pflegen
- Adressänderungen ohne Telefonate
- Rechtsformwechsel dokumentiert
- Änderungen automatisch versioniert
Kanzlei-Team im Zugriff
- Alle Mitarbeiter sehen denselben Datenstand
- Keine Excel-Listen, keine Doppelpflege
- Dokumente direkt am Mandanten hinterlegt
Häufige Fragen zu Mandantenstammdaten
Was sind Mandantenstammdaten?
Warum digitale Erfassung?
Welche Daten werden erfasst?
Wer kann auf die Mandantenstammdaten zugreifen?
Weitere Funktionen entdecken
Onboarding neuer Mandanten, ohne Papier.
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