Was ist das Auftragsmanagement in docunest?

Das Auftragsmanagement in docunest ist ein Kanban-basiertes System für Steuerkanzleien. Wiederkehrende Mandantenarbeit wie Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung oder Jahresabschlüsse wird als Serie angelegt und automatisch pro Periode (monatlich, quartalsweise, jährlich) als Auftrag erzeugt.

Welche Boards sind standardmäßig enthalten?

Sieben Standard-Boards werden automatisch angelegt: Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Mandanten-Onboarding, Betriebliche Steuererklärung, Private Steuern, Bundesanzeiger und Fakturierbar. Jedes Board bringt sechs Standard-Spalten von Offen bis Review erledigt mit.

Wie funktioniert die Fakturierbar-Automation?

Sobald ein Auftrag in eine Abschluss-Spalte gezogen wird, legt docunest automatisch eine Kopie auf dem Fakturierbar-Board an, inklusive Checkliste, Notizen und zugeordneten Sachbearbeitern. So ist jede abgeschlossene Leistung sauber für die Abrechnung erfasst.

Kann ich Aufträge filtern und auswerten?

Ja. Filter für Priorität, Fälligkeit, Sachbearbeiter und Labels sind persistent, zusätzlich gibt es ein Reporting mit Aufträge pro Board, Soll-Ist-Vergleich pro Mitarbeiter, überfälligen Aufträgen und Fälligkeiten der nächsten sieben Tage.

Welche Ansichten stehen zur Verfügung?

Drei Ansichten pro Board: Kanban mit Drag and Drop, Grid als Tabelle mit CSV-Export und Kalender als Monatsansicht. Zusätzlich gibt es die Ansicht Alle Aufträge, die über alle Boards hinweg nach Status gruppiert.

Werden neue Aufträge automatisch erzeugt?

Ja. Ein täglicher Cron-Job erzeugt Aufträge 30 Tage im Voraus auf Basis der hinterlegten Serien. Sobald ein Auftrag abgeschlossen ist, wird automatisch der Folge-Auftrag für die nächste Periode erstellt.

docunest Kanzlei · Aufträge

Mandantenarbeit mit System.

docunest bündelt Finanzbuchhaltung, Lohn, Jahresabschluss und Steuererklärungen als Aufträge in einem Kanban-Board. Serien erzeugen Aufträge automatisch, Fristen laufen nicht mehr aus dem Blick.

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✓ Serien-Automatik·✓ Fakturierbar-Logik·✓ Team-Zuordnung

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Aufträge in Aktion

In wenigen Minuten: Boards einrichten, Serien anlegen, Aufträge im Team abarbeiten und Leistungen automatisch auf Fakturierbar spiegeln.

docunest

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Das Auftragsmanagement in docunest ist Kanban für Steuerkanzleien. Wiederkehrende Arbeit wird als Serie hinterlegt und pro Mandant und Periode automatisch als Auftrag erzeugt. Sieben Standard-Boards, sechs Spalten mit Status-Logik, Drag-and-Drop-Workflow und eine automatische Fakturierbar-Spiegelung halten die Kanzlei täglich im Takt.

Was das Auftragsmanagement Ihrer Kanzlei bringt

7 Standard-Boards

Fibu, Lohn, Onboarding, Betriebliche und Private Steuern, Bundesanzeiger, Fakturierbar. Sofort einsatzbereit.

Serien-Automatik

Monatliche, quartalsweise oder jährliche Serien erzeugen Folge-Auftrags automatisch, 30 Tage im Voraus.

Fakturierbar-Automation

Abgeschlossene Aufträge landen automatisch als Kopie im Fakturierbar-Board. Keine Leistung geht verloren.

Team und Labels

Mehrere Sachbearbeiter pro Auftrag, Trello-artige Labels mit Farben, Primary-Zuweisung als Steuerberater.

3 Ansichten plus Gesamt

Kanban, Grid mit CSV-Export, Kalender, dazu Alle Aufträge über alle Boards hinweg gruppiert.

Reporting

Aufträge pro Board, Soll-Ist pro Mitarbeiter, überfällige Aufträge, Fälligkeiten der nächsten 7 Tage.

Typische Einsatzbereiche

Finanzbuchhaltung

Monatliche Serien pro Mandant automatisch erzeugt
Rückfragen Mandant als eigene Spalte sichtbar
Review-Workflow vor Abschluss integriert

Lohnbuchhaltung

Fristen und Fälligkeiten pro Periode im Blick
Checkliste pro Auftrag mit Notizfeldern
DATEV-Export-Schritte als Standard-Checkliste

Jahresabschluss

Jährliche Serie pro Mandant
Soll-Ist-Stunden pro Sachbearbeiter tracken
Kopie auf Fakturierbar nach Abschluss

Mandanten-Onboarding

Onboarding-Board mit Standard-Spalten
Dateiaustausch direkt am Auftrag verknüpfen
Freizeichnung und Stammdaten zentral

Häufige Fragen zum Auftragsmanagement

Weitere Funktionen entdecken

Mandantenstammdaten

Personalstammdaten

Freizeichnung

Wiederkehrende Arbeit, endlich im Griff.

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