Was ist Kanzlei-Flow?

Kanzlei-Flow ist ein Kanban-basiertes Aufgabenmanagement für Steuerkanzleien. Wiederkehrende Mandantenarbeit wie Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung oder Jahresabschlüsse wird als Serie angelegt und automatisch pro Periode (monatlich, quartalsweise, jährlich) als Task erzeugt.

Welche Boards sind standardmäßig enthalten?

Sieben Standard-Boards werden automatisch angelegt: Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Mandanten-Onboarding, Betriebliche Steuererklärung, Private Steuern, Bundesanzeiger und Fakturierbar. Jedes Board bringt sechs Standard-Spalten von Offen bis Review erledigt mit.

Wie funktioniert die Fakturierbar-Automation?

Sobald ein Task in eine Abschluss-Spalte gezogen wird, legt docunest automatisch eine Kopie auf dem Fakturierbar-Board an, inklusive Checkliste, Notizen und zugeordneten Sachbearbeitern. So ist jede abgeschlossene Leistung sauber für die Abrechnung erfasst.

Kann ich Aufgaben filtern und auswerten?

Ja. Filter für Priorität, Fälligkeit, Sachbearbeiter und Labels sind persistent, zusätzlich gibt es ein Reporting mit Tasks pro Board, Soll-Ist-Vergleich pro Mitarbeiter, überfälligen Aufgaben und Fälligkeiten der nächsten sieben Tage.

Welche Ansichten stehen zur Verfügung?

Drei Ansichten pro Board: Kanban mit Drag and Drop, Grid als Tabelle mit CSV-Export und Kalender als Monatsansicht. Zusätzlich gibt es die Ansicht Alle Aufgaben, die über alle Boards hinweg nach Status gruppiert.

Werden neue Tasks automatisch erzeugt?

Ja. Ein täglicher Cron-Job erzeugt Tasks 30 Tage im Voraus auf Basis der hinterlegten Serien. Sobald ein Task abgeschlossen ist, wird automatisch der Folge-Task für die nächste Periode erstellt.

docunest Kanzlei · Kanzlei-Flow

Mandantenarbeit mit System.

Kanzlei-Flow bündelt Finanzbuchhaltung, Lohn, Jahresabschluss und Steuererklärungen in einem Kanban-Board. Serien erzeugen Tasks automatisch, Fristen laufen nicht mehr aus dem Blick.

Kostenlos testen Termin buchen

✓ Serien-Automatik·✓ Fakturierbar-Logik·✓ Team-Zuordnung

Produkt-Demo

Kanzlei-Flow in Aktion

In wenigen Minuten: Boards einrichten, Serien anlegen, Tasks im Team abarbeiten und Leistungen automatisch auf Fakturierbar spiegeln.

docunest

•••

Kanzlei-Flow ist das Kanban-Aufgabenmanagement für Steuerkanzleien. Wiederkehrende Arbeit wird als Serie hinterlegt und pro Mandant und Periode automatisch als Task erzeugt. Sieben Standard-Boards, sechs Spalten mit Status-Logik, Drag-and-Drop-Workflow und eine automatische Fakturierbar-Spiegelung halten die Kanzlei täglich im Takt.

Was Kanzlei-Flow Ihrer Kanzlei bringt

7 Standard-Boards

Fibu, Lohn, Onboarding, Betriebliche und Private Steuern, Bundesanzeiger, Fakturierbar. Sofort einsatzbereit.

Serien-Automatik

Monatliche, quartalsweise oder jährliche Serien erzeugen Folge-Tasks automatisch, 30 Tage im Voraus.

Fakturierbar-Automation

Abgeschlossene Tasks landen automatisch als Kopie im Fakturierbar-Board. Keine Leistung geht verloren.

Team und Labels

Mehrere Sachbearbeiter pro Task, Trello-artige Labels mit Farben, Primary-Zuweisung als Steuerberater.

3 Ansichten plus Gesamt

Kanban, Grid mit CSV-Export, Kalender, dazu Alle Aufgaben über alle Boards hinweg gruppiert.

Reporting

Tasks pro Board, Soll-Ist pro Mitarbeiter, überfällige Aufgaben, Fälligkeiten der nächsten 7 Tage.

Typische Einsatzbereiche

Finanzbuchhaltung

Monatliche Serien pro Mandant automatisch erzeugt
Rückfragen Mandant als eigene Spalte sichtbar
Review-Workflow vor Abschluss integriert

Lohnbuchhaltung

Fristen und Fälligkeiten pro Periode im Blick
Checkliste pro Task mit Notizfeldern
DATEV-Export-Schritte als Standard-Checkliste

Jahresabschluss

Jährliche Serie pro Mandant
Soll-Ist-Stunden pro Sachbearbeiter tracken
Kopie auf Fakturierbar nach Abschluss

Mandanten-Onboarding

Onboarding-Board mit Standard-Spalten
Dateiaustausch direkt am Task verknüpfen
Freizeichnung und Stammdaten zentral

Häufige Fragen zu Kanzlei-Flow

Weitere Funktionen entdecken

Mandantenstammdaten

Personalstammdaten

Freizeichnung

Wiederkehrende Arbeit, endlich im Griff.

Testen Sie docunest kostenlos. Kanzlei-Flow ist in jedem Kanzlei-Account sofort verfügbar.

Kostenlos testen

Alle Funktionen im Überblick Termin vereinbaren

✓ DSGVO-konform·✓ Hosting in Deutschland·✓ DATEV-Integration