Mandantenarbeit mit System.
docunest bündelt Finanzbuchhaltung, Lohn, Jahresabschluss und Steuererklärungen als Aufträge in einem Kanban-Board. Serien erzeugen Aufträge automatisch, Fristen laufen nicht mehr aus dem Blick.
Aufträge in Aktion
In wenigen Minuten: Boards einrichten, Serien anlegen, Aufträge im Team abarbeiten und Leistungen automatisch auf Fakturierbar spiegeln.
Das Auftragsmanagement in docunest ist Kanban für Steuerkanzleien. Wiederkehrende Arbeit wird als Serie hinterlegt und pro Mandant und Periode automatisch als Auftrag erzeugt. Sieben Standard-Boards, sechs Spalten mit Status-Logik, Drag-and-Drop-Workflow und eine automatische Fakturierbar-Spiegelung halten die Kanzlei täglich im Takt.
Von Baktash Hossainzadeh · Co-Founder und Geschäftsführer, docunest GmbH
Co-Founder und Geschäftsführer von docunest. Arbeitet seit Jahren an den Schnittstellen zwischen Kanzleisoftware und der DATEV.
Fachlich geprüft von Sidney Nik, LL.M., Steuerberater.
Veröffentlicht am · Zuletzt aktualisiert am
Was das Auftragsmanagement Ihrer Kanzlei bringt
7 Standard-Boards
Fibu, Lohn, Onboarding, Betriebliche und Private Steuern, Bundesanzeiger, Fakturierbar. Sofort einsatzbereit.
Serien-Automatik
Monatliche, quartalsweise oder jährliche Serien erzeugen Folge-Auftrags automatisch, 30 Tage im Voraus.
Fakturierbar-Automation
Abgeschlossene Aufträge landen automatisch als Kopie im Fakturierbar-Board. Keine Leistung geht verloren.
Team und Labels
Mehrere Sachbearbeiter pro Auftrag, Trello-artige Labels mit Farben, Primary-Zuweisung als Steuerberater.
3 Ansichten plus Gesamt
Kanban, Grid mit CSV-Export, Kalender, dazu Alle Aufträge über alle Boards hinweg gruppiert.
Reporting
Aufträge pro Board, Soll-Ist pro Mitarbeiter, überfällige Aufträge, Fälligkeiten der nächsten 7 Tage.
Typische Einsatzbereiche
Finanzbuchhaltung
- Monatliche Serien pro Mandant automatisch erzeugt
- Rückfragen Mandant als eigene Spalte sichtbar
- Review-Workflow vor Abschluss integriert
Lohnbuchhaltung
- Fristen und Fälligkeiten pro Periode im Blick
- Checkliste pro Auftrag mit Notizfeldern
- DATEV-Export-Schritte als Standard-Checkliste
Jahresabschluss
- Jährliche Serie pro Mandant
- Soll-Ist-Stunden pro Sachbearbeiter tracken
- Kopie auf Fakturierbar nach Abschluss
Mandanten-Onboarding
- Onboarding-Board mit Standard-Spalten
- Dateiaustausch direkt am Auftrag verknüpfen
- Freizeichnung und Stammdaten zentral
Häufige Fragen zum Auftragsmanagement
Was ist das Auftragsmanagement in docunest?
Welche Boards sind standardmäßig enthalten?
Wie funktioniert die Fakturierbar-Automation?
Kann ich Aufträge filtern und auswerten?
Welche Ansichten stehen zur Verfügung?
Werden neue Aufträge automatisch erzeugt?
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Wiederkehrende Arbeit, endlich im Griff.
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