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docunest Kanzlei · KI-Assistenten

Fragen Sie Ihren KI-Assistenten, was in der Kanzlei ansteht.

Welche Lohnaufträge sind diese Woche fällig? Wo fehlen bei einem Mandanten noch Belege? Wer hat im Portal geschrieben? Ihr KI-Assistent holt die Antwort direkt aus docunest, statt dass Sie Liste für Liste durchsehen.

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✓ Sieht nur, was Sie sehen dürfen·✓ Ändert nur mit Freigabe·✓ Ab Premium enthalten

Die KI-Anbindung verbindet den KI-Assistenten Ihrer Kanzlei, zum Beispiel Langdock, mit docunest. Jeder Mitarbeiter meldet sich einmal mit seinem docunest-Zugang an und gibt die Verbindung frei. Danach beantwortet der Assistent Fragen zu Aufträgen, Buchhaltung, Dateiaustausch, Freizeichnungen und Mandanten-Nachrichten, und zwar nur mit dem, was dieser Mitarbeiter auch in docunest sieht.

Rechte des Mitarbeiters
Zugriff
Nur mit Freigabe
Ändern
Je Mitarbeiter, jederzeit trennbar
Verbindung
Baktash Hossainzadeh

Von · Co-Founder und Geschäftsführer, docunest GmbH

Co-Founder und Geschäftsführer von docunest. Arbeitet seit Jahren an den Schnittstellen zwischen Kanzleisoftware und der DATEV.

Veröffentlicht am

Ein Assistent, der den Stand Ihrer Mandanten kennt

Eine Frage statt fünf Ansichten

Fällige Aufträge, fehlende Belege und ungelesene Nachrichten auf Zuruf, ohne durch die Ansichten zu klicken.

Dieselben Rechte wie in docunest

Der Assistent sieht nur die Mandanten und Bereiche, die der angemeldete Mitarbeiter auch in docunest sieht.

Ändern nur mit Freigabe

Aufträge anlegen, verschieben und Unterlagen anfordern geht nur, wenn der Mitarbeiter es bei der Verbindung erlaubt hat.

Abläufe wie gewohnt

Ein erledigter Auftrag erzeugt den Folgeauftrag der Serie und die Kopie auf „Fakturierbar“, genau wie im Dashboard.

Unterlagen aus dem Chat anfordern

Der Mandant bekommt sofort einen Upload-Link mit Checkliste, an seine hinterlegte Adresse.

Jeder Abruf protokolliert

docunest hält fest, wer wann was abgefragt hat, ohne Inhalte. Verbindungen trennen Sie mit einem Klick.

Vier Bereiche, die Ihr Assistent für Sie abfragt

Aufträge

  • Was diese Woche fällig oder schon überfällig ist
  • Stand eines Auftrags mit Checkliste und Stunden
  • Neuen Auftrag anlegen oder weiterschieben

KI-Buchhaltung

  • Stand je Mandant und Monat bis zur Übergabe an DATEV
  • Bankbuchungen ohne Beleg und Belege ohne Zahlung
  • Offene Rückfragen an Mandanten mit Verlauf

Mandanten-Nachrichten

  • Ungelesene Gespräche aus dem Mandantenportal
  • Ein Gespräch lesen, ohne es als gelesen zu markieren
  • Wo die Kanzlei am Zug ist und wo der Mandant

Dateiaustausch und Freizeichnung

  • Welche Unterlagen angefordert und welche schon da sind
  • Status der Freizeichnungen je Mandant
  • Unterlagen per Upload-Link anfordern

Häufige Fragen zur KI-Anbindung

Welche KI-Assistenten lassen sich verbinden?
Langdock und andere KI-Assistenten, die eigene Verbindungen über das Model Context Protocol (MCP) mit Anmeldung unterstützen. Nutzt Ihre Kanzlei einen anderen Assistenten, prüfen wir die Anbindung vor der Freischaltung gemeinsam mit Ihnen.
Was sieht der KI-Assistent?
Genau das, was der angemeldete Mitarbeiter in docunest sieht: seine Mandanten und die Bereiche, die Ihre Kanzlei nutzt, also Aufträge, KI-Buchhaltung, Dateiaustausch, Freizeichnung und Mandanten-Nachrichten. Ist ein Mitarbeiter auf bestimmte Mandanten beschränkt, gilt das auch für seinen Assistenten.
Kann der Assistent etwas ändern?
Nur drei Dinge, und nur wenn der Mitarbeiter es bei der Verbindung erlaubt hat: einen Auftrag anlegen, einen Auftrag verschieben und Unterlagen beim Mandanten anfordern. Angefordert wird nur an hinterlegte Adressen des Mandanten. Löschen, buchen oder an DATEV übertragen kann der Assistent nicht. In Langdock lässt sich zusätzlich eine Bestätigung vor jeder Aktion einschalten.
Geben wir damit Mandantendaten an einen KI-Anbieter?
docunest schickt von sich aus nichts. Der Assistent ruft nur ab, was ein Mitarbeiter gerade fragt, und erst, nachdem wir die Anbindung für Ihre Kanzlei eingeschaltet haben und der Mitarbeiter sie freigegeben hat. Welchen Anbieter Ihre Kanzlei nutzt und wo er die Daten verarbeitet, entscheiden Sie, dafür gilt Ihr Vertrag mit dem Anbieter. docunest protokolliert jeden Abruf mit Mitarbeiter, Zeitpunkt und Art der Abfrage, ohne Inhalte.
Wie richten wir die Verbindung ein?
Wir schalten die Anbindung für Ihre Kanzlei frei und richten sie gemeinsam mit Ihnen ein. Danach meldet sich jeder Mitarbeiter einmal mit seinem docunest-Zugang an und gibt seinen Assistenten frei. Unter „KI-Assistenten“ sieht er in docunest seine Verbindungen und kann jede einzeln trennen.
Was kostet die KI-Anbindung?
Die Anbindung ist ab dem Premium-Tarif ohne Aufpreis enthalten. Was der Assistent abfragen kann, richtet sich nach den Bereichen, die Ihre Kanzlei nutzt. Den KI-Assistenten selbst rechnen Sie direkt mit dessen Anbieter ab.
Was ist MCP?
MCP steht für Model Context Protocol, einen offenen Standard, über den KI-Assistenten auf andere Programme zugreifen. docunest stellt dafür einen eigenen Zugang bereit. Die Anmeldung läuft über die Anmeldeseite von docunest, das Passwort des Mitarbeiters bekommt der Assistent nie zu sehen.

Weitere Funktionen entdecken

Fragen statt suchen.

In einer Demo verbinden wir Ihren KI-Assistenten mit docunest und stellen die ersten Fragen gemeinsam.

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