Für Steuerkanzleien

Das Betriebssystem für Ihre Kanzlei

docunest bündelt Mandantenportal, Freizeichnung, Dateiaustausch, KI-Belegverarbeitung und Zeiterfassung in einer Plattform. Die Ergebnisse fließen über Schnittstellen in DATEV, gehostet wird DSGVO-konform in Deutschland.

Demo vereinbaren Funktionen ansehen

✓ Neben der DATEV·✓ Hosted in Germany·✓ Von einem Steuerberater mitgegründet

docunest ist ein cloudbasiertes Kanzlei-Betriebssystem für Steuerberater und ihre Mandanten. Die Plattform bündelt die wiederkehrenden digitalen Prozesse einer Kanzlei an einem Ort, von der Mandantenaufnahme über Freizeichnung und Belegverarbeitung bis zur Lohnvorbereitung. Statt einzelner Insellösungen für Formulare, Dateien, Signaturen und Rückfragen entstehen durchgängige Abläufe, deren Daten sich direkt an DATEV übergeben lassen.

eine Plattform

Alle Prozesse

Deutschland

Hosting

ergänzt, kein Ersatz

DATEV

Stand: Juli 2026

Alle Kanzlei-Prozesse in einem System

Mandantenportal

Ein geschützter Bereich für Unterlagen, Auswertungen und Freigaben. Anmeldung per Magic-Link, ohne Passwort.

KI-Buchhaltung

Belege ausgelesen, kontiert nach SKR03 oder SKR04 und als Buchungsstapel an die DATEV übergeben.

Bescheidprüfung

Steuerbescheide per KI gegen die eingereichte Erklärung prüfen, mit Abweichungen und Einspruchsentwurf.

StBVV-Rechnungen

StBVV-konforme Rechnungen mit Gegenstandswert aus der DATEV-Buchführung, ausgeliefert als ZUGFeRD-E-Rechnung.

Prozesse

Wiederkehrende Kanzlei-Abläufe automatisieren: Auslöser, Bedingungen und Aktionen ohne Programmierung.

Mandantenstammdaten

Stammdaten digital erfassen und strukturiert an die Kanzlei übermitteln.

Personalstammdaten

Mitarbeiterdaten vollständig und validiert für den DATEV-Import sammeln.

Freizeichnung

Dokumente rechtssicher digital unterzeichnen, eIDAS-konform.

Dateiaustausch

Dokumente sicher versenden oder anfordern, passwortgeschützt und auditierbar.

Aufträge

Wiederkehrende Mandantenarbeit als Kanban-Board. Serien, Fristen und Fakturierbar-Logik automatisiert.

White-Label-Lösung

Mandantenportal, PDF-Export und Absender-Adresse im eigenen Kanzlei-Branding statt docunest-Logo.

Häufige Fragen zu docunest für Kanzleien

Die wichtigsten Antworten für Steuerberater im Überblick.

Was ist docunest?

Ersetzt docunest die DATEV?

Nein. docunest ergänzt die DATEV, statt sie zu ersetzen. Eingangsbelege werden ausgelesen und kontiert, anschließend übergibt docunest die Buchungsvorschläge und Bewegungsdaten an DATEV. Ihre bestehende DATEV-Umgebung bleibt der führende Kanal für die Finanzbuchhaltung.

Wo werden die Mandantendaten gespeichert?

Alle Daten werden DSGVO-konform in Rechenzentren in Deutschland gehostet und verlassen die EU nicht. Der Zugriff ist verschlüsselt, jede Kanzlei erhält einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Artikel 28 DSGVO.

Für welche Kanzleien eignet sich docunest?

docunest richtet sich an Steuerkanzleien jeder Größe, von der Einzelkanzlei bis zur überregionalen Gesellschaft, sowie an deren Mandanten. Die Bereiche lassen sich einzeln nutzen, entfalten den größten Nutzen aber im Zusammenspiel.

Welche Funktionen bietet docunest?

docunest umfasst ein Mandantenportal, digitale Personalfragebögen und Mandantenstammdaten, Freizeichnung und elektronische Signatur, sicheren Dateiaustausch, Auftragsmanagement, eine KI-Belegverarbeitung mit automatischer Kontierung nach SKR03/04 sowie eine integrierte Zeiterfassung.

Ist docunest von einem Steuerberater entwickelt?

docunest wurde von einem Steuerberater mitgegründet und wird praxisnah für den Kanzleialltag entwickelt. Anforderungen aus Steuerberatung, Lohnbuchhaltung und Mandantenkommunikation fließen direkt in das Produkt ein.