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docunest Kanzlei · Neu: Fink, Ihr KI-Agent

Fragen Sie Fink, was ansteht. Und lassen Sie es erledigen.

Wo brennt es gerade? Was fehlt noch bei diesem Mandanten? Wie hoch war sein Gewinn im letzten Jahr? Fink, Ihr KI-Agent, antwortet direkt in docunest, aus Ihren eigenen Kanzleidaten. Und er fordert Unterlagen an, legt Aufträge an und schreibt Rechnungsentwürfe, sobald Sie freigeben.

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✓ Direkt im Dashboard·✓ Sieht nur, was Sie sehen dürfen·✓ Ändert nur nach Ihrer Freigabe·✓ Nichts zu installieren

Fink ist der eingebaute KI-Agent von docunest. Er steht als eigene Seite oder als Leiste neben jeder Dashboard-Seite bereit und arbeitet mit den Rechten des angemeldeten Mitarbeiters: Aufträge, Zeiten, Buchhaltung, BWA, StBVV-Rechnungen, Dateiaustausch, Freizeichnungen, Bescheidprüfungen und Mandanten-Nachrichten. Er beantwortet Fragen mit Links direkt in die Akte und bereitet Änderungen vor, die der Mitarbeiter mit einem Klick freigibt.

Rechte des Mitarbeiters
Zugriff
Erst nach Ihrem Klick
Ändern
Mit Link in die Akte
Antworten

Ein Kollege, der jede Akte kennt

Das Lagebild auf Zuruf

„Wo brennt es gerade?“ zeigt überfällige Aufträge, offene Freizeichnungen, fehlende Unterlagen und unbeantwortete Nachrichten über alle Ihre Mandanten.

Jede Antwort mit Link

Aufträge, Mandanten und Rechnungen aus der Antwort öffnen sich mit einem Klick in einem neuen Tab. Das Gespräch bleibt stehen.

Freigabe vor jeder Änderung

Fink zeigt eine Karte mit allen Angaben. Erst Ihr Klick auf „Ausführen“ legt den Auftrag an oder schickt die Mail.

Neben der Arbeit

Als Leiste rechts neben jeder Dashboard-Seite. Steht ein Mandant oder Auftrag offen, weiß Fink, worum es geht.

Von der BWA bis zur Buchung

Gewinn, Umsatzverlauf, größte Ausgaben: von der Zeile über das Konto bis zur einzelnen Buchung. Die Summen rechnet docunest selbst.

Dieselben Rechte wie in docunest

Fink sieht nur die Mandanten und Bereiche, die der angemeldete Mitarbeiter auch im Dashboard sieht.

Sechs Bereiche, die Fink für Sie abarbeitet

Aufträge und Zeiten

  • Was überfällig oder diese Woche fällig ist
  • Anlegen, verschieben, kommentieren und Zeit buchen
  • Noch nicht abgerechnete Zeiten auswerten

Mandanten-Nachrichten

  • Ungelesene Nachrichten aus dem Portal finden und lesen
  • Antwort formulieren und nach Freigabe senden
  • Rückfragen der Buchhaltung beantworten

Unterlagen und Freizeichnungen

  • Sehen, welche angeforderten Unterlagen noch fehlen
  • Unterlagen per Upload-Link anfordern
  • Freigeber an offene Freizeichnungen erinnern

Buchhaltung und BWA

  • Offene Punkte und Rückfragen je Mandant
  • Gewinn, Umsatz und größte Ausgaben aus der DATEV-Buchführung
  • Von der BWA-Zeile bis zur einzelnen Buchung

StBVV-Rechnungen

  • Offene und überfällige Rechnungen
  • Rechnungsentwurf aus einem fertigen Auftrag
  • Buchen und Versand bleiben bei Ihnen

Bescheide und Jahresabschluss

  • Bescheide mit Abweichung oder Einspruchs-Empfehlung
  • Jahresabschluss-Prüfung für einen Mandanten starten
  • Offene Punkte aus der Prüfung

Sie nutzen schon einen KI-Assistenten?

Dann brauchen Sie Fink nicht zwingend: Über die KI-Anbindung verbinden Sie Langdock und andere Assistenten direkt mit docunest.

Häufige Fragen zu Fink

Was ist der Unterschied zur KI-Anbindung?
Fink ist in docunest eingebaut, Ihre Kanzlei braucht dafür keinen eigenen KI-Dienst. Die KI-Anbindung verbindet einen Assistenten, den Ihre Kanzlei schon nutzt, etwa Langdock, mit docunest. Beide arbeiten mit den Rechten des angemeldeten Mitarbeiters.
Was sieht Fink?
Genau das, was der angemeldete Mitarbeiter in docunest sieht, in den Bereichen, die Ihre Kanzlei nutzt. Ist ein Mitarbeiter auf bestimmte Mandanten beschränkt, gilt das auch für Fink. Dokumente liest Fink nicht, von Anhängen sieht er nur den Dateinamen und von Personalfragebögen nur Name und Stand, nie die Angaben.
Kann Fink etwas ohne uns ändern?
Nein. Vor jeder Änderung zeigt Fink eine Karte mit allen Angaben, erst Ihr Klick auf „Ausführen“ führt sie aus. Das gilt für Aufträge, gebuchte Zeiten, Rechnungsentwürfe, Unterlagen-Anforderungen, Erinnerungen und Antworten an Mandanten. Löschen, Buchungsvorschläge genehmigen, Rechnungen buchen oder versenden und an die DATEV übertragen kann Fink nicht.
Woher kommen die Zahlen in den Antworten?
Aus Ihren Daten in docunest und der DATEV-Buchführung des Mandanten. Summen zu Stunden und BWA rechnet docunest selbst, Fink gibt sie weiter. Jede BWA-Antwort nennt, bis wann gebucht ist, damit ein Teiljahr nicht als ganzes Jahr durchgeht. Für BWA-Fragen braucht es die DATEV-Schnittstelle und einen SKR 03 oder 04 mit Wirtschaftsjahr zum 31.12.
Wer sieht unsere Chats?
Einen Chat sieht nur der Mitarbeiter, der ihn führt, auch Kollegen und Administratoren der Kanzlei sehen ihn nicht. Der Gesprächsverlauf wird verschlüsselt gespeichert. Jeder Mitarbeiter kann seine Chats in Ordner sortieren und löschen.
Was müssen wir einrichten?
Nichts installieren. Wir schalten Fink für Ihre Kanzlei frei, danach steht der Knopf „Fink“ oben im Dashboard. Er öffnet sich als eigene Seite oder als Leiste neben der Seite, an der Sie gerade arbeiten.
Was kostet Fink?
Fink ist ein Zusatzmodul zu Ihrem docunest-Tarif. Den Preis nennen wir Ihnen in einer Demo.

Weitere Funktionen entdecken

Fragen. Freigeben. Erledigt.

In einer Demo stellen wir Fink die ersten Fragen gemeinsam.

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Alle Funktionen im Überblick
✓ DSGVO-konform·✓ Hosting in Deutschland·✓ DATEV-Integration
Baktash Hossainzadeh

Von · Co-Founder und Geschäftsführer, docunest GmbH

Co-Founder und Geschäftsführer von docunest. Arbeitet seit Jahren an den Schnittstellen zwischen Kanzleisoftware und der DATEV.

Veröffentlicht am