Aufgaben abhaken
Im Bereich Aufgaben steht, was deine Kanzlei von dir braucht. Jede Aufgabe hat einen Titel, oft eine Fälligkeit und den Status Offen oder Erledigt. Die wichtigsten stehen zusätzlich auf deiner Übersicht.
So arbeitest du eine Aufgabe ab
- Tippe auf die Zeile. Es öffnet sich die Detailansicht
- Lies die Beschreibung. Dort steht, worum es genau geht
- Setze das Häkchen, wenn du fertig bist
- Gehört eine Datei dazu, lade sie im Feld darunter hoch. Das setzt die Aufgabe automatisch auf erledigt, du musst das Häkchen nicht extra setzen
- Unten auf Speichern tippen
Nichts zählt ohne Speichern
Das Häkchen und die hochgeladene Datei sind erst nach dem Tippen auf Speichern wirksam. Schließt du das Fenster vorher, fragt das Portal nach und verwirft die Änderungen. Deine Kanzlei sieht dann nichts.
Umgekehrt gilt: Nach dem Speichern ist ein abgehakter Punkt gesperrt. Du kannst ihn nicht wieder auf offen setzen. Falls du dich vertan hast, schreib deiner Kanzlei kurz über Nachrichten.
Rückfragen zu einer Aufgabe
Unter jeder Aufgabe sitzt ein eigener Bereich Nachrichten. Tippe darauf und du kannst genau zu diesem Punkt schreiben. Das ist der bessere Weg als eine allgemeine Mail, weil deine Kanzlei sofort sieht, worauf sich deine Frage bezieht.
Aufgaben und Aufträge sind nicht dasselbe
Auf deiner Übersicht stehen zwei Listen untereinander, die leicht zu verwechseln sind:
| Liste | Was sie ist |
|---|---|
| Aufgaben | Deine To-dos. Hier hakst du ab und lädst hoch |
| Aufträge | Woran deine Kanzlei gerade für dich arbeitet |
Die Aufträge sind nur zur Ansicht. Du siehst den Titel, den Bereich, den Bearbeitungsstand und wer bei der Kanzlei zuständig ist. Ein Tipp auf den Namen zeigt dir die Kontaktdaten. Abhaken kannst du dort nichts, das macht deine Kanzlei.