Nachrichten und Rückfragen
Es gibt zwei Wege, deiner Kanzlei zu schreiben: den Bereich Nachrichten für alles Allgemeine und das Feld Rückfragen direkt an einem Beleg oder einer Zahlung.
Nachrichten: der allgemeine Draht
Jedes Gespräch steht als eigener Eintrag in der Liste, mit Absender, letzter Nachricht und Zeitpunkt. Ungelesenes ist markiert.
So schickst du etwas Neues:
- Öffne den Bereich Nachrichten
- Tippe oben rechts auf Neue Nachricht, auf dem Handy ist das nur das Plus
- Schreib deine Nachricht ins Feld unten
- Dateien hängst du über die Büroklammer an oder ziehst sie ins Fenster
- Tippe auf den Pfeil, dann geht die Nachricht raus
Text oder Datei, eines von beidem reicht. Eine leere Nachricht lässt sich nicht senden. Hast du nur eine Frage, schreib sie einfach ohne Anhang.
Eine einzelne Datei darf bis zu 25 MB groß sein, bis zu zehn Dateien gehen auf einmal. Handyfotos und normale PDF-Dateien liegen weit darunter. In der App öffnet das Kamera-Symbol neben dem Eingabefeld direkt die Kamera.
Tippe auf einen Eintrag, dann öffnet sich der Verlauf wie ein Chat. Unten steht das Eingabefeld für deine Antwort, Bilder kannst du auch hier anhängen. Deine Kanzlei kann ebenfalls ein Gespräch eröffnen, antworten funktioniert genauso.
Unter deinen Nachrichten stehen zwei Häkchen. Grau heißt, die Nachricht ist angekommen. Blau heißt, deine Kanzlei hat das Gespräch geöffnet. Fängst du eine Antwort an und gehst weg, bleibt sie auf diesem Gerät als Entwurf stehen, auch in der Liste.
Rückfragen: direkt am Vorgang
Kommst du bei einem Beleg oder einer Zahlung nicht weiter, schreib genau dort. Öffne den Beleg oder die Bankbewegung, unten im Fenster steht der Bereich Rückfragen mit einem Textfeld.
Jede Rückfrage hängt an genau einem Beleg oder einer Zahlung, nicht am allgemeinen Verlauf. Eine Frage zu drei verschiedenen Belegen stellst du dreimal, jeweils am richtigen Beleg. Möglich ist reiner Text bis 8.000 Zeichen, Anhänge gehen hier nicht. Musst du ein Dokument mitschicken, lade es als Beleg hoch und schreib die Frage dort hinein.
Über der Unterhaltung steht der Stand. Bitte antworten heißt, deine Kanzlei wartet auf dich. Wartet auf Steuerberater heißt, du hast alles getan. Kommt etwas Neues für dich, siehst du einen roten Punkt am Beleg.
Erledigt setzt nur die Kanzlei
Eine Rückfrage schließt nur deine Kanzlei ab, nicht du. Das ist Absicht: Solange sie offen steht, bleibt der Fall bei ihr auf dem Tisch. Ist deine Frage beantwortet und du hast nichts mehr hinzuzufügen, brauchst du nichts weiter zu tun.