Nachrichten und Rückfragen
Es gibt zwei Wege, deiner Kanzlei zu schreiben: den Bereich Nachrichten für alles Allgemeine und das Feld Rückfragen direkt an einem Beleg oder einer Zahlung.
Nachrichten: der allgemeine Draht
Jedes Gespräch steht als eigener Eintrag in der Liste, mit Absender, letzter Nachricht und Zeitpunkt. Ungelesenes ist markiert.
So schickst du etwas Neues:
- Öffne den Bereich Nachrichten
- Tippe oben rechts auf An Kanzlei senden, auf dem Handy ist das nur das Plus
- Wähle eine oder mehrere Dateien aus oder zieh sie ins Feld
- Schreib bei Bedarf eine Notiz dazu
- Auf Senden tippen
Datei oder Notiz, mindestens eines von beidem ist Pflicht. Ein Gespräch wird durch das eröffnet, was du lieferst. Eine leere Nachricht hätte deiner Kanzlei nichts zu sagen. Hast du nur eine Frage, schreib sie in die Notiz und lass die Datei weg.
Eine einzelne Datei darf bis zu 50 MB groß sein. Handyfotos und normale PDF-Dateien liegen weit darunter. In der App öffnet Foto aufnehmen direkt die Kamera, Aus Fotos greift auf deine Galerie zu.
Tippe auf einen Eintrag, dann öffnet sich der Verlauf wie ein Chat. Unten steht das Eingabefeld für deine Antwort, Bilder kannst du auch hier anhängen. Deine Kanzlei kann ebenfalls ein Gespräch eröffnen, antworten funktioniert genauso.
Rückfragen: direkt am Vorgang
Kommst du bei einem Beleg oder einer Zahlung nicht weiter, schreib genau dort. Öffne den Beleg oder die Bankbewegung, unten im Fenster steht der Bereich Rückfragen mit einem Textfeld.
Jede Rückfrage hängt an genau einem Beleg oder einer Zahlung, nicht am allgemeinen Verlauf. Eine Frage zu drei verschiedenen Belegen stellst du dreimal, jeweils am richtigen Beleg. Möglich ist reiner Text bis 8.000 Zeichen, Anhänge gehen hier nicht. Musst du ein Dokument mitschicken, lade es als Beleg hoch und schreib die Frage dort hinein.
Über der Unterhaltung steht der Stand. Bitte antworten heißt, deine Kanzlei wartet auf dich. Wartet auf Steuerberater heißt, du hast alles getan. Kommt etwas Neues für dich, siehst du einen roten Punkt am Beleg.
Erledigt setzt nur die Kanzlei
Eine Rückfrage schließt nur deine Kanzlei ab, nicht du. Das ist Absicht: Solange sie offen steht, bleibt der Fall bei ihr auf dem Tisch. Ist deine Frage beantwortet und du hast nichts mehr hinzuzufügen, brauchst du nichts weiter zu tun.