Dateien austauschen
Im Bereich Dateiaustausch läuft beides zusammen: Was deine Kanzlei dir schickt, steht im Reiter Erhalten, was sie von dir braucht, im Reiter Angefordert.
Erhalten: Dateien öffnen
Jede Zeile zeigt den Betreff, die Art, die Anzahl der Dateien und das Datum. Tippe auf die Zeile oder rechts auf Öffnen, dann geht ein Fenster mit allen Dateien des Pakets auf. Dort lädst du einzelne Dateien herunter oder alle zusammen.
Weil du im Portal bereits angemeldet bist, entfällt dabei in der Regel die Sicherheitsabfrage. Nur wenn du über den Link aus der E-Mail kommst, kann noch ein Passwort oder eine PIN per SMS abgefragt werden. Das Passwort teilt dir deine Kanzlei auf einem anderen Weg mit, meist telefonisch.
Warum Einträge verschwinden
Dateipakete haben eine Frist, üblich sind 7, 14 oder 30 Tage. Ist sie abgelaufen, verschwindet der Eintrag aus dem Reiter Erhalten, denn ein toter Link hilft niemandem.
Lade dir deshalb gleich beim ersten Öffnen herunter, was du behalten willst. Ist eine Frist doch einmal verstrichen, ruf deine Kanzlei an. Sie schickt dir dasselbe Paket erneut.
Angefordert: Unterlagen hochladen
Eine Anforderung ist eine Checkliste. Statt einer Mail mit dem Satz „schick mir mal die Unterlagen" steht dort Punkt für Punkt, was gebraucht wird.
- Tippe im Reiter Angefordert auf die Anforderung
- Lade zu jedem Punkt die passenden Dateien hoch, per Klick oder indem du sie ins Feld ziehst
- Setze das Häkchen vor dem Punkt, sobald er erledigt ist
- Hast du etwas anzumerken, schreib es in das Kommentarfeld darunter. Das ist freiwillig
- Ganz unten auf Senden tippen
In der Liste steht Offen, solange du nichts abgegeben hast, Abgegeben, sobald du gesendet hast, und Abgelaufen, wenn die Frist verstrichen ist. Hat deine Kanzlei eine Frist gesetzt, siehst du sie in der Zeile.
Nach dem Absenden ist zu
Sobald du gesendet hast, lässt sich die Anforderung nicht mehr öffnen. Nachreichen geht dort nicht mehr. Das ist Absicht: Deine Kanzlei arbeitet ab diesem Moment mit genau dem Stand, den du abgegeben hast.
Sammle deshalb erst alles zusammen und sende dann. Fällt dir hinterher doch noch etwas ein, schick es über Nachrichten. Deine Kanzlei ordnet es dem Vorgang zu.