Einstieg & Setup

In diesem Video sehen Sie, wie Sie Ihre Kanzlei in wenigen Schritten bei docunest registrieren. Wir zeigen, wie Sie mit einer Kanzlei-E-Mail starten, den Onboarding-Assistenten nutzen und sofort mit Ihrem Testzugang loslegen.

Hier erfahren Sie, wie die interaktive Tour funktioniert. Sie sehen die wichtigsten Bereiche des Kanzlei-Dashboards: offene Einreichungen, Personal- und Mandantenfragebögen, Freigaben und die Verwaltung von Mandanten sowie Mitarbeitenden.

So funktioniert das Mandantenportal: Sie kopieren den Link, senden ihn an Mandanten und ermöglichen damit sichere und einfache Prozesse – vom Personalfragebogen bis zu Bewegungsdaten.

In diesem Video zeigen wir, wie Sie neue Benutzer in Ihrer Kanzlei hinzufügen, Rechte vergeben und Einladungen verschicken. So wächst Ihr Team schnell und unkompliziert in docunest mit.

Hier sehen Sie alle zentralen Einstellungen: von DATEV-Beraternummer über Logo und Briefpapier bis zu Pflichtfeldern für Mandanten. So richten Sie docunest perfekt für Ihre Kanzlei ein.

Gestalten Sie docunest im Look Ihrer Kanzlei. Wir zeigen, wie Sie Logo, Farben, Schriftarten und Subdomain anpassen – für ein durchgängiges White-Label-Erlebnis für Ihre Mandanten.