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Mandantenfragebogen
Strukturiertes Onboarding neuer Mandanten mit digitaler Datenerfassung
2 Videos•Geschätzte Dauer: ~4 Minuten
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Mandantenfragebogen: Mandantensicht
2:22
So füllen Mandanten den digitalen Fragebogen selbstständig aus – von Basisdaten über Bankverbindung bis hin zu Angaben zu Ehepartnern und Kindern. Alles wird protokolliert und sicher übermittelt.
3B
Mandantenfragebogen: Kanzleisicht
1:04
Hier erfahren Sie, wie Ihre Kanzlei neue Mandantenfragebögen erhält, prüft, als PDF exportiert und archiviert – komplett im White-Label-Design.