Mandantenfragebogen

Strukturiertes Onboarding neuer Mandanten mit digitaler Datenerfassung

2 Videos•Geschätzte Dauer: ~4 Minuten

Mandantenfragebogen: Mandantensicht

So füllen Mandanten den digitalen Fragebogen selbstständig aus – von Basisdaten über Bankverbindung bis hin zu Angaben zu Ehepartnern und Kindern. Alles wird protokolliert und sicher übermittelt.

Mandantenfragebogen: Kanzleisicht

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Hier erfahren Sie, wie Ihre Kanzlei neue Mandantenfragebögen erhält, prüft, als PDF exportiert und archiviert – komplett im White-Label-Design.