KI-Buchhaltung: Mandantenportal

Aufgaben, Signaturen, Dateien und der Stand der Aufträge auf einen Blick.

Der Mandant bindet sein Konto im Portal selbst an, die Bewegungen laufen ohne angeforderte Kontoauszüge in die Buchhaltung.

GetMyInvoices, Invoicefetcher, Weiterleitung per E-Mail und WhatsApp: Belege kommen ohne Umweg in die Buchhaltung.

Foto, Datei oder Drag and Drop im Portal, unterwegs mit der App für iPhone und Android.

Der Mandant sieht, wo Beleg oder Zahlung fehlt, nennt den Zahlungsweg oder überweist direkt aus dem Portal.

Rückfragen direkt am Beleg, für alles andere Nachrichten mit Anhang an die Kanzlei.

Angebot schreiben, als angenommen markieren und mit einem Klick in eine Rechnung umwandeln.

Der Mandant schreibt E-Rechnungen im Portal, mit einem Klick liegen sie als Beleg in der Buchhaltung.

Abschläge stellen und in der Schlussrechnung mit Netto und Umsatzsteuer absetzen.

Alle Zahlungstermine des Jahres mit Steuerart, Fälligkeit und Betrag, aus den Steuerbescheiden.

Nachrichten mit Anhang statt Mail-Postfach, Rückfragen direkt an der Bankbewegung und am Beleg.

Die monatliche BWA interaktiv, bis zur einzelnen Buchung aufklappbar.

Der Mandant lädt die Belege direkt in die Aufgabe hoch, damit ist sie erledigt.