In 10 Minuten startklar

1. Bank verbinden

Öffne die Einstellungen, Reiter Verbindungen, und klicke auf Bank verbinden. Du meldest dich wie beim Onlinebanking an und gibst die Freigabe. Ab jetzt landen alle Zahlungen von selbst im Portal. Details unter Bankkonto verbinden.

2. Belege einreichen

Tippe in der Buchhaltung auf Beleg und wähle Foto oder Datei. Oder leite Rechnungsmails an deine Beleg-Adresse weiter, oder schick Fotos per WhatsApp. Beides richtest du unter Verbindungen ein, siehe Belege einreichen.

3. Offene Punkte abarbeiten

Das Portal ordnet Zahlungen und Belege selbst einander zu. Was übrig bleibt, steht in zwei Reitern: Beleg fehlt und Zahlung fehlt. Dein Ziel ist, beide leer zu bekommen, siehe Offene Punkte klären.

4. Den Rest macht deine Kanzlei

Jeder geklärte Punkt geht an deine Kanzlei. Sie prüft und bucht, am Ende steht An DATEV übergeben. Unter Verlauf stehen deine Monate nach Jahr geordnet, jeder als Fertig, mit der Zahl der offenen Punkte oder als Aktueller Monat. Einen Knopf zum Abschließen gibt es nicht.