Einstellungen

Unter Einstellungen, Reiter Allgemein, stehen deine Firmendaten, die Benachrichtigungen und der Rundgang.

Firmendaten

Ganz oben stehen zwei Abschnitte, die leicht zu verwechseln sind. Dein Unternehmen sind die Daten deiner Firma, so wie deine Kanzlei sie führt. Dein Zugang ist dein persönlicher Portalzugang. Beide enthalten eine E-Mail-Adresse: die offizielle Adresse deines Betriebs und die, mit der du dich anmeldest.

Selbst ändern kannst du unter Dein Unternehmen die E-Mail und das Telefon deiner Firma, übernommen wird das mit Speichern.

Sobald du speicherst, eröffnet das Portal automatisch eine Nachricht an deine Kanzlei mit dem alten und dem neuen Wert. Du musst also nicht zusätzlich anrufen. Der Grund: Deine Kanzlei führt dieselben Daten in ihrer eigenen Software, ohne den Hinweis stünde dort weiter die alte Nummer.

Den Firmennamen und deine Anmelde-Adresse ändert nur deine Kanzlei. Beides steht im Portal nur zum Ansehen, schreib für eine Änderung eine Nachricht. Bei der Anmelde-Adresse hat das einen Sicherheitsgrund: Wer sie selbst umstellen könnte, könnte damit auch den Zugang übernehmen.

Die Verbindungen für Bankkonto und Belege stehen weiter unten, beschrieben sind sie unter Bankkonto und Wege für deine Belege.

Benachrichtigungen

Das Portal kann dir eine Mitteilung aufs Handy schicken, wenn deine Kanzlei dir eine Aufgabe anlegt, antwortet oder eine Rückfrage hat. Das gibt es ausschließlich in der docunest-App aus dem App Store oder von Google Play, im Browser nicht. Deshalb taucht der Abschnitt dort gar nicht erst auf. Wie du die App bekommst, steht unter Portal aufs Handy holen.

Zum Einschalten legst du im Abschnitt Benachrichtigungen den Schalter Push auf dieses Gerät um und bestätigst die Rückfrage deines Handys. Der Schalter gilt genau für das Gerät, an dem du gerade sitzt. Hast du die App auf Handy und Tablet, schaltest du sie an beiden Stellen einzeln ein.

Steht statt des Schalters ein Hinweis, dass Benachrichtigungen gesperrt sind, hat dein Handy sie auf Systemebene abgelehnt. Geh in die Einstellungen deines Handys, such docunest und erlaube Mitteilungen.

Rundgang

Beim allerersten Anmelden zeigt dir das Portal einen kurzen Rundgang durch die Bereiche. Im Abschnitt Hilfe, Zeile Rundgang durchs Portal, startest du ihn mit Starten jederzeit erneut, beliebig oft und ohne dass sich an deinen Daten etwas ändert.

Mit Weiter und Zurück gehst du durch, am Rechner auch mit den Pfeiltasten. Oben rechts steht Überspringen. Er zeigt nur die Bereiche, die deine Kanzlei für dich freigeschaltet hat, deshalb ist er bei manchen kürzer.