Leistungsnachweise
Im Sub-Tab Leistungsnachweise siehst du alle von deinen Mitarbeitern erstellten Leistungsberichte mit Kunden-Unterschrift, Beschreibung und PDF-Download.
Voraussetzung
Der Tab Leistungsnachweise erscheint nur, wenn du die Funktion in den Einstellungen aktiviert hast:
- Gehe im Dashboard auf den Tab Einstellungen
- Scrolle zum Bereich Erweiterte Funktionen
- Aktiviere den Schalter Leistungsnachweise
Solange die Funktion deaktiviert ist, wird der Sub-Tab im Bereich Berichte nicht angezeigt.
Bericht aufrufen
- Öffne im Dashboard den Tab Berichte
- Wähle den Sub-Tab Leistungsnachweise
Datentabelle
Die Tabelle zeigt alle erstellten Leistungsnachweise mit folgenden Spalten:
- Datum: Zeitpunkt der Kunden-Unterschrift
- Mitarbeiter: Name des Mitarbeiters, der den Nachweis erstellt hat
- Kunde: Zugeordneter Kunde (falls ausgewählt)
- Beschreibung: Kurzbeschreibung der erbrachten Leistung
- PDF: Link zum Download des signierten PDFs
Klickst du auf eine Zeile, öffnet sich das Profil des jeweiligen Mitarbeiters in einem neuen Tab.
Zeitraum und Filter
Über die Filterleiste oberhalb der Berichte kannst du:
- Den Zeitraum wechseln (Woche, Monat, Quartal, Jahr, Custom)
- Mit den Pfeiltasten zum vorherigen oder nächsten Zeitraum navigieren
- Nach Mitarbeitern und Kunden filtern
PDF-Download
Sobald ein Mitarbeiter einen Leistungsnachweis abgeschlossen hat, wird im Hintergrund automatisch ein PDF generiert. In der Spalte PDF siehst du entweder:
- Download: Klicke, um das PDF in einem neuen Tab zu öffnen
- Wird erstellt...: Das PDF wird gerade generiert, versuche es in wenigen Sekunden erneut
Das PDF enthält Datum, Arbeitszeit, Mitarbeitername, Kundenname, Beschreibung der Leistung, optional Fotos sowie die Kunden-Unterschrift.
CSV-Export
Über den Button CSV Export oben rechts kannst du alle angezeigten Leistungsnachweise als CSV-Datei herunterladen. Die Datei enthält die Spalten Datum, Mitarbeiter, Kunde und Beschreibung.
E-Mail-Versand
Falls der Mitarbeiter beim Erstellen des Leistungsnachweises eine Kunden-E-Mail-Adresse angegeben hat, wird das PDF automatisch per E-Mail an den Kunden gesendet. Du als Admin musst dafür nichts tun.
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